故事发生在名为美滨学园的私立寄宿制学校之中，高耸的墙壁和森严的制度让这所仅有五名学员的学校成为了与世隔绝的桃花源，某日，一位名为风见雄二（樱井孝宏 配音）的男生转学来到了这里，打破了此处维系多时的平衡，与此同时，雄二亦是学园中唯一的男性。
男高中生比企谷八幡（江口拓也 配音）性格别扭，孤僻乖张，既交不上朋友，也不敢跟女生说话。老师布置了“回顾高中生活”的作业，他却通篇愤世嫉俗之言，最后还发出了“给我爆炸吧”的诅咒。
本片改编自TYPE-MOON制作的文字冒险游戏《Fate/day-night》，是三部作品中最终“HF Line”动画剧场版游戏的第二章。通过女主人公樱建通的视角，它告诉了一个主与灵魂为了获得能够满足他们所有愿望的圣杯而进行战争的故事。
