故事发生在1940年秋的日本。政府在战时为了加强文化监管,在警察局设立了演剧检查科。刚从中国东北伪满洲国调来的审查官向坂(役所广司 饰)是个不苟言笑、不通情理的铁面判官,他掌握着演剧剧本的生杀大权。
南枫(中原麻衣 配音)是一位活泼可爱的少女,她暗恋着名为结木摄(德本恭敏 配音)的男孩,然而,腼腆的她无法正视自己的感情,只能将这份爱意默默地埋藏在心底。
マッドハウスがアニメーション制作を手がける本作は、少年たち“ドン・グリーズ”の奇跡のような出会いを描く物語。日本だけにとどまらず、炎と氷の国・アイスランドも舞台となる。