故事发生在一个远离大都市的小城市。游手好闲的年轻人佐藤达雄（Ayano Gang饰演）曾在某矿工作，但在目睹一场事故后，他选择了逃离。在日常生活中，他游历了城市的各个角落，直到有一天，他在一家小钢球店遇到了一个名叫大成拓二（神田将辉饰演）的年轻人。Tuuer之前因伤害罪被监禁，后来获得假释。在姐姐千夏（千川千和饰演）的介绍下，他在一家熟人的公司找到了一份工作。他们家很穷。他们的父亲卧病在床。钱夏在一家三等酒吧卖他的尸体。他每天都要向拓儿的老板（高桥和也饰）承诺，并遭受羞辱。我们第一次见面时，似乎达夫和千霞对彼此印象很好。他们越来越近，他们孤独的心依偎在一起取暖。然而，命运的恶作剧才刚刚开始。。。这部电影改编自已故作家佐藤塔吉唯一的长篇小说。
濑名泉水（代永翼 配音）出身于演艺世家，父母和哥哥都是当红的明星艺人，唯独泉水是个普通大学生，而且还是个梦想成为漫画家的个性内向阴沉的宅男。他的这种性格，源自十年前的一次广告拍摄，泉水临时被安排出演女花童角色，当时的搭档是出演男花童的一条龙马（江口拓也 配音）。拍摄上出现的失败让泉水从此惧怕演艺圈，而与之相反的是，一条龙马在演艺道路上顺风顺水，成为了炙手可热的偶像明星，而他却一直单相思着那一个爱哭的小小女花童。 十年后泉水再次接到广告邀请，搭档仍是一条龙马。本想拒绝的泉水在家人的威逼利诱下再次女装上阵。十年后的重逢，让龙马十分兴奋惊喜，他甚至在拍摄结束后向“泉水小姐”表白，却发现，自己魂牵梦萦了十年的泉水竟然是男人？
