当他想放弃阴阳师的道路，努力培养其他人才时，一个一直看起来像白猫的神秘小怪物出现在了他的身边。与此同时，京都的恶魔猖獗，所以爷爷委托昌浩击退恶魔。在没有魔法的情况下，常浩不得不把这个小猫怪物当作他的“看见怪物”的眼睛。经过几场激战，昌浩击退了肆虐京都的恶魔，恢复了多年前被封印的法力。同时，他还了解到这只小猫怪就是安培·清明爷爷的式神——腾舍红莲。常昊虽然恢复了法力，但作为一名阴阳师，他还很不成熟。于是他许下了一个伟大的愿望，发誓要超越祖父，成为最强的阴阳师。他和他的同伴腾舍红莲走上了修行的道路
萨卡·卡祖基（神田武配音）和吉野优子（吉野裕子配音）小时候是非常亲密的青梅竹马，甚至同意长大后成为情侣。没想到，一直坚守着这份约定的香月发现，曾经刚正不阿的永志已经成长为一个眼里只有漂亮女孩的色狼！在过去的10年里，永志经历了什么样的变化？在这个关键时刻，萨卡和新拉卡一家的父母出乎意料地决定一起去旅行，留下他们的四个孩子来看家。尽管遭到了姐姐坂佳（由大原沙也配音）的反对，Kazuki还是决定充分利用这个机会，彻底改变坂佳的坏性格。Kazuki Kazuki的朋友Rinwon Chiyoshi（由Kanyama Meisaki配音）和混血Ieyagawa Yuki（由Yumi Tsujiya配音）也加入了这场战斗。情况会朝哪个方向发展？
Cheria的朋友冈野贤夫（谷原明也饰演）成为了松子的下一个男友，但已经有了妻子的冈野贤福选择了一个家庭，并抛弃了松子。尽管一次又一次地遭到背叛，但乐观的松子并没有打消她心中对男人的美好幻想。然而，幸运之神并没有因此而偏袒她，松子因一段恋情被判入狱。出狱后，松子遇到了他以前的学生龙阳一（有待打磨）。尽管这位曾经风度翩翩的年轻人现在成了一名赌徒，但松子仍然义无反顾地陪伴在他身边。松子这次能遇到人生中合适的人吗？
