能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
这是一部典型的好莱坞间谍电影。跳跃教练迪基（查理·辛饰演）遇到了美丽的克里斯，他是跳伞训练班的学生。迪基迷上了她。然而，在一次跳伞训练课上，克里斯从高空跳下后，她的降落伞袋无法顺利打开，她直接从高空坠落身亡！经过对事故的调查，有关部门认为事故是迪基的疏忽造成的。Dicky感到惊讶，隐隐觉得这起事故并不简单，于是他独自开始了调查。经过调查，迪基发现了各种迹象，表明克里斯并没有死，而她的真实身份实际上是克格勃派往美国执行任务的间谍。迪基发现自己深深地爱上了克里斯，因此卷入了一场国际间谍战争！
