在富山这个普通的小镇上，年近60岁的高岛隆（三浦义弘饰演）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无障碍工作的记录，同时忽视了与家人的沟通。再过一个月，高岛就要退休了。
有一个叫林的吃货女孩住在一个青翠的边境村庄里。在奢华的皇家首都，有一位名叫菲尼亚斯的歌手，他独自住在宫殿的深处。他们两人都有一种特殊的力量，那就是唱歌可以引发奇迹，比如治愈伤口、产生水源和起风，而命运引导他们踏上残酷的旅程
在一起历尽千辛万苦之后，由于L族外部身份的死亡，美雪（森田康子饰）和樱井正一（濑户康史饰）只能诉诸事实婚姻。原本属于搜查班的精英刑警和Masayoshi也因这段关系被降级到当地警察局。同时，他们与华的婚姻必须严格保密，并向公众宣布单身。
