盲剑客座头市(北野武饰)来到一个小镇上,他染着金发,身怀绝技,出手致命。服部源之助(浅野忠信饰)是名武艺高强的剑客,他为了筹钱给妻子(夏川结衣饰)治病也来到小镇,想要寻找一份工作。Umaru Yoichi(冈本伸彦配音)是一个从小在山里长大的简单孩子。他唯一的愿望是学习一流的剑术,每天都在努力实现自己的愿望。这一天,他的父亲突然告诉Yoichi,如果他想继续提高自己的剑术,Yoichi必须去繁华的城市寻找新的挑战。