人类无法识破吸血魔的伪装，只有住在官府池塘内的河童（黑木现 饰）看清其真身，但实力悬殊，无法取胜。吸血魔嗜血如狂，甚至残害儿童。河童集结其他妖怪反击，一度占居上风。吸血魔伺机逃跑，不久卷土重来，变本加厉为害人间。为了保护日本，河童等召集了全日本海•陆•空的百万妖怪，誓要将吸血魔彻底打败。 本片拍摄于1968年，与《东海道惊魂》、《妖怪百物语》并称为“大映妖怪三部曲”。2005年由三池崇史重新翻拍。
日本政府在各地建立经济特区，获得了一定的复兴。预先开发的“力量辅助”技术为复兴作出了巨大贡献。但是，特区以外的地区，贫困不断加剧，贫民区不断扩大。统治阶级自称为“Logos”，将“力量辅助”技术转而用于军事。他们将贫困阶级称为“Levinas(孤立者)”，排斥他们。 时光流逝，公元2035年。 脱离了为监视“Levinas”，镇压“Logos”内部的叛乱分子而组成的特殊部队“幻影”的主人公葛城丈与伙伴鹤泽，与神秘的少女登戸沙那巧遇。围绕着沙那，各种人的思虑纷繁缠绕，故事向前发展。他们3个人前进的方向上，究竟有什么......
应该用什么方法让对方向自己坦白？“在这场斗智斗智的爱情斗争中，经历过无数次战斗的两人，各自在心中做出了一定的决定。在修智书院高中部文化节“奉新节”的最后一天到来之前，两人的关系将取得重大进展。
