一次偶然之中，吸血猫被善良的美咲（广田诗梦 配音）收养。吸血猫哥特的外形并没有使美咲敬而远之，正相反，在美咲的家周围，吸血猫很快就结识了一帮各有特色的朋友们。偶像是伊达政宗的政宗猫（杉田纪彰 配音）、被赶出天界的天使猫（福山润 配音）、漂亮的茶茶丸（后藤邑子 配音），有了这些朋友的陪伴，即使变成了吸血鬼，吸血猫也再也不会感到孤单啦。
在秩序井然的艾嘉王国，人类坚持祖先的教导，从不抬头看天，沉迷于思想的流动，狂奔。传说很久以前，地面上的人挑战了创造物，导致重力逆转，无数的人类和建筑物“坠落”到蓝天中，消失了。但严格的秩序和自由的思维必然会发生冲突。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
