李杰毫不动摇地与拆迁方展开了激烈的斗争。阿萍是李杰手下的众多妓女之一，她的失踪让李杰感到非常不安。她隐约感觉到这座建筑的未来会有很大的变化。令李大姐震惊的是，阿萍并不是唯一失踪的妓女，但她对此一无所知。这些女孩似乎化成了烟雾，消失了，无声无息地消失了。各种迹象表明，大楼里潜伏着一名冷酷残忍的刺客，而刺客的目标是居住在这里的手无寸铁的妇女。
在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
