一个对百合情有独钟的年轻女孩,宫城佳奈子,在高中二年级时转到私立天飞女子学院学习,寻找“命运之爱”。在大学里遇到一群漂亮的女孩,她充满了喜悦。21世纪,一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满,某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”,是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。