20世纪30年代,上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕:聂飞和秋风,两个不满15岁的男孩,在一列偷渡到上海的火车上,试图弄清楚如何在上海赚钱。突然,一群打架的人冲了过来,打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们,决定照顾他们。
痴迷于超自然现象的女孩春子(野崎莫香饰演)是家里的一名无业棚户。她很少与家人交流,大部分时间都蜷缩在房间里,在电视机前自言自语。有一天,电视机突然长出了它的身体、手和脚,获得了自主权,成为了一个活泼好动的电视大师(中村仓饰演)。
郊外神社的神殿里,九位年轻武士在秘密开会,城代家老的外甥井坂(加山雄三饰)准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎(三船敏郎饰)出现,告诉他们菊井才是背后的黑手。