这是一个人人都可以成为魔法使的世界，只要办理了相关的手续，每个人都可以合法的使用魔法，让生活更加便捷。但是，魔法使分为见习和正式两类，见习魔法使唯有遵循魔法守则，好好修炼，多多利用魔法帮助他人，才有机会转正。
20世纪，人类和被称作monster的生物们之间发生了一场很大的战争。这场激烈的令人无法想象的战争最后以monster一方的胜利告终。随着时间的流逝，人们逐渐忘记了这件事，迎来了新世纪。
一方、かつて清葉に振られた直後にお孝に言い寄られ、弄ばれて捨てられた五十嵐は、お孝を執拗に追い回していた…。 ロマン主義の先駆者・泉鏡花の同名小説を和田夏十（脚本）と市川崑監督の名コンビが映画化した文芸ドラマ。大正初期の日本橋を舞台に、新旧二派の売れっ子芸者の確執と、二人を巡る男たちの色と欲に彩られた人間模様を豪華キャストで描いている。特に淡島千景、山本富士子、若尾文子という3大女優の競演は見逃せない。また、助監督には'60年代にヒット作を量産した増村保造監督も名を連ねている。
