本作以现代日本为舞台，描述了一群穿梭于历史的阴影之中的神秘群体——封刃师。这世间的邪气，会寻找人们的怨恨、妒忌、愤怒，并与其一起相互交织而形成可怕的秽刃，杀人于无形，被害者只会化为常人无法看到的灰烬飘散而去。
濑能名津流（井上麻里奈 配音）只是一个普通的高中生，但是，某一日，被选中的他居然变身成为了女体！并且，一只陪伴在他身边的内脏玩偶切腹虎（野村道子 配音）开口说起了话。
1968年，当学生运动愈演愈烈时，一所大学的医学系里出现了一个陌生男子。他有着黑白相间的头发，全身伤痕累累，脸上伤痕累累，已经成为注册商标。这个人为了取得医学证书而学习。他的名字叫简黑曼，他通过自己的天才能力创造了无数奇迹。
