出来后的他们偷偷相会并继续暗中往来，但富冈的态度依然暧昧不清，借口多多。 离开富冈后，走投无路的幸子跟了个洋人生活，之后兼吾找回幸子，幸子再次与他一起，但在伊香保温泉，富冈又看上旅店老板的妻子（冈田茉莉子饰），而幸子发现自己怀孕了。之后，富冈发生意外，他又回来找到幸子，两个人打算开始新的生活……
故事发生在银成学园中，在这里，出没着许多被邪恶炼金术士所创造出来的人造生命体，他们会攻击人类，靠吃人来吸收能量，维持生存。武藤和树（福山润 配音）本是一位平凡的高中生，某日，他发现一位少女正在遭受怪物的袭击，和树出手相救，却死在了怪物的攻击之下。 被袭击的少女名叫津村斗贵子（柚木凉香 配音），其真实身份是一名炼金战士，津村斗贵子用自己研制的“核铁”替代了武藤和树的心脏将其复活，就这样，武藤和树成为了拥有“突击抢”能力的人造生命体，亦就此进入了充满了怪物赫姆克鲁斯的战斗世界之中，为保护人类安全献出自己的力量。
鸟子请求功夫帮助她探索“内心世界”。她正在寻找一个在“内心世界”失踪的名叫“Ryue”的女人。为了探索、研究和赚钱，空鱼开始和鸟一起行动。他们两个踏入非日常生活的人遇到了各种奇怪的情况，危险的生存开始了。
