二海堂昶（小野大辅 配音）是个性格孤僻不爱上学的不良少年，在一次逃学的路上，昶遇见了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白银（诹访部顺一 配音），他告诉昶，自己和昶有着不可分割的羁绊，并和昶约定晚上十时在校舍见面。
青木由里（由新垣结衣的荒垣结衣饰演）是一名艺术学校的艺术学生，由于姐姐的婚姻，她不得不离开原来的住所，搬到一间公寓独自生活。作为一个新人，尤里听从了母亲的建议，带着礼物去拜访公寓里的每一位新邻居，给住在楼上的高石青友（松田龙平饰演）留下了深刻的印象。后来，我来到林业系实习，发现我应该跟着的教授原来是住在楼上的高思。在与Takashi一起研究松树发光的项目期间，Yuri逐渐爱上了这个安静的男孩。由于忘记了在旧居送给妹妹的礼物，尤里遇到了新搬来的常驻建筑师Jun Taisuko（菊池仁子饰演）。受Shuzi微笑着坐在椅子上的启发，他还设计了即将举行的比赛，以拉近两人的距离。尤里以为这两段美好的友谊是新生活的开始，但一幕幕让她惊讶地发现，高思和树子曾经是情侣，而她现在的住所正是树子曾经住过的地方。就这样，我陷入了一种错综复杂的三角关系
