彼得（岛野日野配音）是阿格巴赫勇士协会的一名战士，曾在武术仪式上获得冠军，被称为地表最强的人类。彼得最大的梦想是成为世界上最强壮的男人，并与青梅竹马的卢维利亚结婚（由第二宫唯一的配音演员配音）。现在，他离实现自己的梦想只有最后一步了。
物理学家海因茨·施奈德谋杀案的主要嫌疑人爱丽丝被黑社会悬赏。女赏金猎人娜迪在墨西哥遇到了爱丽丝，但爱丽丝并不是来逮捕她的，而是应雇主的要求来保护她。爱丽丝要去南方的家乡，娜迪决定陪她一起旅行。
这个世界上有外星生物，它们的姿势不断变化，被称为“恶魔梦”。那些以消除恶魔梦境为职业的人被称为驱魔师。本游戏的主人公信原明（由KENN配音）看起来是一个普通的高中二年级男孩，但实际上是一个从人类和恶魔梦的结合中诞生的“半恶魔”。
