大学即将毕业,美丽的女学生华织(片岡未来 配音)约上好友惠理香(谷口亜実 配音)、纪子(佐伯まさみ 配音),离开东京前往冲绳,计划借宿男友阿忠(根岸拓馬 配音)叔叔的别墅做毕业旅行。在当地,她们不断闻到死尸般的恶臭味。
故事发生在一个架空的世界之中,这里被分为五个部分,人类所居住的地球、诸神的红色世界、理性与科学统治的白色世界、充满了魔法的黑色世界以及崇尚武力和战争的绿色世界。
曾经几乎被魔神摧毁的世界被一位后来被称为“魔法皇帝”的巫师拯救了。。。两个年轻人被遗弃在教堂里,一个是来自四叶草魔法书的尤诺,他有着杰出的魔法和天赋,另一个是阿斯塔,他没有魔法值,但意外获得了黑色五叶草魔法本。。。