两个姑娘来到了人界,她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶,数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情,将对付人类看成是小菜一碟,谁知道人界和魔界大相径庭,反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日,巧克莉邂逅了名为皮耶尔(小西大树 配音)的少年,从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网,这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此,邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界,它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
最初,小猫是猫王国的王子。为了报答小春的好意,猫王国在全国各地发起了一场欢闹的感恩行动。然而,被他们视为“顶尖”的老鼠让小春哭笑不得。不久后,小春接受了王国的邀请前来访问,但出乎意料的是,小春迷迷糊糊地同意成为王子的配偶。乍一看,这个女孩完全变成了一只猫,神秘的男爵(博田义彦配音)成了她的救命稻草。。。这部电影也被视为“倾听”的一个次要故事。
21世纪,地球恢复了往日的平静,但此时,一颗陨石从宇宙中坠落,陨石上有一个人造的时间胶囊。地球和平联盟TPC的GUTS团队通过时间胶囊了解到,地球上将发生重大灾难。