两年之后,结束任期的完治启程回京,他原打算为了冴子和妻子离婚,谁知在站台上,冴子以决绝的方式向他告别。此去经年,孤身一人的完治早已转行成为律师。他无法原谅自己当年的过失,于是如同自我放逐一般在钏路过活。 某天,他为年轻女孩椎名敦子(本田翼 饰)担任辩护律师。在此之后,女孩频频登门拜访,她似乎不经意间推开了完治闭锁已久的心门……
经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。