桂生(欧阳震华 饰)的新助理是名叫亚玉(钟淑慧 饰)的女子。亚玉个性温婉又聪慧善良,随着时间的推移,桂生渐渐爱上了她。虽然桂生已有妻室,但他还是和亚玉开始了同居生活。每个人都有自己不想展现给别人的一面。这是一个情报战时代,世界各国都充分参与其中,但从表面上看,它们保持沉默。东西方国家已经卷入冷战十多年了。黄昏“是西方情报机构WISE旗下的一名高级间谍,专门与东方打交道。