故事发生在一个叫纳特拉的王国,在父亲生病后,凡尔纳王子(由齐藤聪配音)终于承担起了独自治理整个国家的责任。纳特拉真的太虚弱了,每天都受到邻国的欺凌和侵略。韦恩没有足够的钱来整顿他的内政,也没有足够的战斗力来入侵和掠夺其他国家的资源。
17岁时,住在一家蔬菜店的孤儿Daisuke救了一个名叫Xushasaku的女孩,她在上学的路上被一个犯罪男孩骚扰。以此为契机,两人相识并坠入爱河。大辅希望毕业后能开一家机车修理店,而Saki面对这个她深爱的年轻人,也决定永远陪伴他。
20世纪30年代,上海黑帮之间曾发生过血腥的一幕:聂飞和秋风,两个不满15岁的男孩,在一列偷渡到上海的火车上,试图弄清楚如何在上海赚钱。突然,一群打架的人冲了过来,打伤了聂飞。一个叫龙烨的人看到了他们,决定照顾他们。