西之原一家头目杉山的儿子次郎(石山律 饰)和金原的女儿八重子(柴田美保子 饰)相恋,但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑,被金原家的食客花冈(高仓健 饰)截住。花冈得知缘由,放二人离去。金原怀恨在心,对阿龙和杉山展开报复……
刚乘坐蒸汽轮机抵达神户港的小蝶(池玲子饰)被一个名叫浩美(爱川昭惠饰)的女扒手作为运毒员带到了一个毒品藏匿处,并受到了黑社会成员的严厉折磨。关键时刻,从监狱里出来的歹徒染姬(上田龙宏饰演)救出了小蝴蝶。
艾拉小镇是一个人与精灵共存的时尚小镇,可可和她的小伙伴们生活在这里,她在这里经营着一家名为LALALACOCO的时尚商店。偶然一天,刚搬来艾拉小镇的小女孩露莉,经过可可的商店,被里面漂亮的服饰吸引进去,原本不善打扮,性格害羞的露莉逐渐认识了可可和可可身边的朋友们,在他们的指点和交流下,原本封闭的心也逐渐敞开,变得越来越有自信。