樱木（杉野秀吉饰演）是一名高中教师。有一天，她意外地收到了很久没有联系的父亲的消息，在家里遇到了一个叫旺仁（泰加饰演）的年轻人。令樱井震惊的是，旺仁实际上正被他的父亲监禁，并与他发生了肢体关系。
这是一部轻小说风格的低幻想类型的作品。它的世界氛围受到了Alice Soft的游戏《Night》的影响がるる 的强大影响力。机械魔法扫帚，如枪手扫帚和女巫之刃，已经成为作品的标志性物品。这款游戏通过在与TRPG无关的杂志上连载官方回放，并使用配音演员在网络广播上发布情报，逐渐受到欢迎。其衍生作品包括PC上同名的成人游戏，以及计划于2008年在PS2上发布的AVG游戏。自2007年6月起，Fami Tong PLAYSTATION+也连载了与本作相关的漫画《可变女巫》。这部由哈尔电影制作公司制作的动画连接了第一版和第二版，于2007年10月开播。
小杰的父亲是一名顶尖的猎人，但他在很小的时候就离开了他。几年后，凭借与生俱来的智慧和善良，他也决定成为一名猎人，并用它来寻找他从未见过的父亲。
