无法在这个世界使用炼金术的爱德华，与长相酷似弟弟的青年爱尔凡斯一起研究火箭的科技，希望借助火箭回到原来的世界。另一边的炼金术世界，弟弟阿尔冯斯修行炼金术，打扮宛若曾经的爱德华，与国家炼金术士们一起寻找找回哥哥的方法。 而暗地中，慕尼黑的一个神秘组织开始了寻找理想国“香巴拉”的仪式，连接炼金术世界与现实世界的“门”被打开了。 兄弟二人的命运与两个世界的危机交织在一起，爱力克兄弟要面对前所未有的挑战。
1991年戛纳电影节导演了双周单元。作为“大正三部曲”的大结局，这部电影充满了色情和荒诞的色彩。它以日本著名画家、诗人竹岛二世（1884-1934）及其作品为中心，告诉了一个鬼故事。
Narase Yoshi（由Asai Choi配音）和Narase Wanya（由Fukuhara Kazuki配音）有着恶魔般的身材和骄傲而自信的个性，尽管有一张可爱的脸，但他们总是说令人惊讶的话，他们开始和他的两个弟弟妹妹住在同一个屋檐下。更具毁灭性的是，他的父亲独自一人离开了三人，独自出差了。更让剑感到惊讶的是，炎和万丽雅的真实身份实际上是新科学魔王和梦魔，而剑更是通过意外的碰撞成为了他们的主人。
