队员汉兹与米格尔前往施救,却进入了一位歌剧演员艾娃的回忆,这些栩栩如生的回忆场景对船员们产生了威胁;《最臭兵器》:供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司,无意中服用了公司与军方合作的实验药品。自此信男成为了制造致命臭气的肉身工厂,对此毫不自知的信男却按照上司命令将药品样本送往东京总部,一路上引起大面积恐慌,军方不得不派出大批军队半路截杀信男;《大炮之街》:在一座由蒸汽驱动的城市中,一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班,父亲在炮台担任装填手,小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮,但敌人的身影却始终没有出现……
在草加去伦敦学习的前夕,互生情愫的二人终于向对方传达出自己的情意,约定回来后相见。但当二人再次相见时,却是在战场上。而此时的秋月却已断了双腿,被战败弄得意志消沉。草加将秋月安排到了自己家,悉心照顾。但身处对立面的二人终究抵不过这时代的悲剧。就像这“冬之蝉”,生在了错误的季节,终究逃不掉悲剧的命运。 本片改编自新田佑克老师漫画《拥抱春天的罗曼史》的前传《冬之蝉》。共有三部分别是《江户恋歌》、《虾夷战记》和《东京悲话》。