在这个关键时刻,美玲竟然亲吻了寿,但令寿不敢相信的是,她变身为长剑,成为了美玲的武器。两人合作打败了敌人。原本岛上生活着许多和寿一样的人,比如无忧无虑的守财奴樱花美凤(久保由里香配音)、英俊潇洒的新京(方野由奈配音)、无拘无束的莲石玲音(大西沙治配音)。他们的共同目标是离开这个岛。
心灰意冷的雷欧失去了一切,兜兜转转之中竟然来到了战败的魔王军领地,在这里,他找到了未来的方向,就这样,雷欧隐瞒了自己的真实身份,加入了魔王军。魔界最强埃凯德娜(本渡枫 配音)、头脑聪慧但抗压能力极差的修蒂娜(伊藤静 配音)、单纯坦率的兽人丽丽(大和田仁美 配音)、沉默寡言的暗杀高手米卢涅斯(内山夕实 配音),雷欧决定帮助四天王一起重整魔族军队。
1971年,他的次子Shujiro(Sakaiya人)和妻子Shinriko Shinawara从美国成功地回到了日本。久别重逢后,修二郎对年迈且略显陌生的母亲感到十分不安。此刻,这扇深深藏在母子俩心中的记忆之门即将打开。