刚刚大学毕业的男子拓治(三浦友和 饰)爱上了从小成长在深山之中的女孩清乃(山口百惠 饰),两人越过了重重阻碍,最终结为夫妻,然而,在两人刚刚结婚没多久,战争就爆发了,拓治扛起枪走上了战场,并且不幸的在战争中身负重伤,被送回了家。山中一棵修炼千年的树精为了修炼魔法,增强魔力,逼使手下女妖:水中月,晴雯,伶俐,化为绝色美女去诱惑行人,吸其元气……