主人公——人类奇诺与会说话的摩托车汉密斯,毫无目的地在世界各处旅行。 在世界的各处有着充满个性的国度,人们在与自己相适应的法律与常识之下生活,奇诺与汉密斯造访各种这样的国度,基本上只停留3天,之后便出发前往下一个国度。
本作以现代日本为舞台,描述了一群穿梭于历史的阴影之中的神秘群体——封刃师。这世间的邪气,会寻找人们的怨恨、妒忌、愤怒,并与其一起相互交织而形成可怕的秽刃,杀人于无形,被害者只会化为常人无法看到的灰烬飘散而去。
然而,令人震惊的是,发现学院里的校花菊糖菊居然是一个男性身体!另一方面,为了防止这个秘密被泄露,Ju还与女仆Jasmine联手监视Kanako。灾难性的大学生活开始了