故事发生在遥远的未来，当时大陆板块的活动逐渐淹没了日本的大部分领土，迫使人们在海上建造新的城市。随着时间的推移，海洋城市的规模越来越大、越来越复杂，为了维持秩序，一种名为“蓝色美人鱼”的新型职业逐渐被公众所接受和渴望。长得像婴儿一样可爱的里包恩（西萩五十铃 配音），真实身份其实是令人闻风丧胆的意大利黑手党杀手。他奉彭格列的第九代老大的命令，来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉（国分优香里 配音），并把他培养成合格的接班人。
