丰川姬乃(田中美海 配音)的母亲在她很小的时候就去世了,这么多年来,她一直和父亲过着相依为命的日子。这一天,姬乃跟随着父亲搬家来到了母亲的故乡岐阜县多治见市,不仅如此,姬乃还即将进入母亲曾经就读过的学校念书,这让姬乃感到非常的兴奋。
由于他们所在的波罗高中关闭,在新学期开始时,岛津(Kazuki Kazuki配音)和青梅竹马井上爱华(Kazuka Kazuwa配音),以及他们的朋友Chisaku Biyohei(Aiyi Maono配音)和Izuki Yoshio(Ryuta Kisaka配音)转到位于陆地上的美滨高中继续学习。仙道和他的朋友们都是生活在海底的海洋居民。传说很久以前,所有的人类都从海洋开始,大量的人痴迷于陆地上的生活,放弃了上帝赋予的“包茎”。数千年来,陆地人民和海洋人民一直在摩擦中共存,他们之间有冲突、误解、渴望和渴望。在新学校,仙道和爱华遇到了一个住在海边的小男孩,名叫木原Spin(石川杰人饰演)。来自不同种族的年轻男女在这里上演着不同的青春故事