故事发生在1939年的巴黎。女作家伊琳娜（奥黛丽·英格兰饰）正在与著名作家劳伦斯（科斯塔斯·曼德勒饰）进行一场激烈的斗争。在这激烈的爱情时刻，伊琳娜震惊地发现劳伦斯背着她到处走，傲慢的伊琳娜果断地选择离开。
迷人温暖的古城京都，曾经引以为傲的艺伎、舞伎行业则日落西山。在下八轩的花街，由小岛千春（富司纯子 饰）经营的万寿乐迎来了意外的访客。对方是操着一口鹿儿岛和津轻地区混合方言的乡下女孩西乡春子（上白石萌音 饰），她一直关注万寿乐的舞伎百春（田畑智子 饰）的博客，因此希望也能走上舞伎之路。条件差距太大的春子遭到千春的拒绝，不过号称语言学教授的京野法嗣（长谷川博己 饰）则决意将春子训练成合格的舞伎。在此之后，春子展开了口音、舞蹈、礼仪等方面的严苛特训。 在千春、百春、里春（草刈民代 饰）、教授以及所有关心她的人注视之下，小女孩在泪水和欢笑中慢慢成长起来……
同一天，身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托，将一个银色手提箱交给夏目直树，并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会，志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类，这个世界一度被摧毁，利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫，以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围，华丽的故事应该开始了
