一天,苏小曼和一位导演尝试了一夜情,这段新的恋情让她萌生了通过身体探索男人内心的想法,她立即开始行动。夜店里、街头,热点故事轮番上演,苏小曼下定决心要把它们全部写成一本书。与此同时,游走在不同男人之间的苏小曼觉得自己很快就成熟了。随着时间的推移,苏小曼发现自己逐渐沉迷于这种喧闹和欲望的游戏中。
因为父母被调往了海外就职,不想跟着出去的相泽佑一(杉田智和 配音)寄宿到了阿姨水濑秋子和她女儿名雪家里。时隔七年,再次来到这个北国小镇的佑一本应有记忆点,可是真实的情况确是毫无记忆。在这个小镇,他邂逅了各色少女。
尼克告诉他一个秘密舞会,每个人都穿着晚礼服,戴着口罩,到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇,再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后,威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘,而其背后的神秘感更是让人无法理解。