中华民国时期,世界动荡不安,战争一片混乱。种种怪事此起彼伏:商会会长任罗天(徐冠文饰)年过半百,好色不减。为了和妓女小红春晓扯上关系,他高价索要印度春药。他不想快乐,只想悲伤,于是成为了一名妓女;警察局的督察长(徐冠文饰)贪得无厌。
此时,夏雪三(林伟饰)出现,与鬼王展开激战。詹回拿起薛三的古剑,把散落在地上的尸骨装进一个瓶子里。当他醒来时,他开始怀疑这是否只是一个奇怪的梦。第二天,展辉进城找了一家客栈住,但客栈老板娘一直缠着他。突然,一个女人走了进来。那是昨晚坐在花轿里的新娘。她自称小翠(朱宝仪饰演),来此报答詹惠救了她的命。之后,展慧又在街上遇到了小翠和她的侍女,但小翠却把他当成了一个完全陌生的人,这让展慧感到非常困惑。
每天早上,都有一架AE86飞机以惊人的速度在秋名山上漂移。这辆AE86属于藤原豆腐店。藤原拓海(周杰伦饰演)每天早上帮助父亲藤原文泰(黄秋生饰演)从自己的店里把豆腐送到秋本山的一家酒店,但这不是拓海想做的事。