保罗从澳门来到香港,和他的朋友亚历克斯(吴大卫饰)开了一家理发店。在这个过程中,亚历克斯遇到了一个叫伊丽莎(李婉华饰)的女孩。才华横溢、幽默风趣的亚历克斯深深吸引了伊丽莎的注意,两人之间开始了一段充满曲折的发廊恋情。
经大前田组组长英次郎(嵐寛寿郎 饰)调停,结城和久保田换杯结盟,而惹出祸端的久保伊之助(沼田曜一 饰)则遭破门(驱逐出帮会)惩罚。 在操办完父亲的法事后,阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂,工业废水和废料大肆排入农田,引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村(内田朝雄 饰)和陆军军官畑中(小松方正 饰)、黑帮头目富冈仁八(河津清三郎 饰)相互勾结,对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉,引来对方强烈不满。最终,他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……