在汽车旅馆做爱时,两颗心被捆绑在一起,一起旅行。然而,这也是Yoshisuke和Yuko之间的告别。玉子是个轻盈的女人。神山田温泉剧场天皇温泉的夜场演出。热烈鼓掌。然而,当他被同一个脱衣舞娘和马育的丈夫久藏强迫时,他被逐出了剧团。东北的孤独的脱衣舞剧院。吉介指导真纪子做脱衣舞娘,但有玉石,她被一个剧团追求。从那时起,生活在底层的年轻人就被奇怪的关系联系在一起。女同性恋组合Yuiko和Makiko的诞生在全国各地与hosuke一起表演。
一次偶然之中,榛名优邂逅了名为秋月风夏(Lynn 配音)的少女,和自己不同,风夏竟然连手机都没有,这让榛名优感到十分不可思议。 风夏是乐队“The fallen moon”的主唱,在她的邀请之下,榛名优加入了乐队成为了贝斯手,一段懵懂的感情在两人之间慢慢酝酿。与此同时,榛名优在网络上和自己曾经青梅竹马的玩伴冰无小雪(早见沙织 配音)重逢了,如今的小雪已经成为了在日本名声大噪的偶像歌手。