在小时候观看了莎恩·沙利文的一场神奇表演后，梦想成为女巫的阿科进入了与沙利文相似的传统女巫教育学校“卢纳诺瓦魔法学校”。新的城镇，新的学校生活，新的朋友。
曾经帅气开朗的草帽海贼团，由于路飞的胃口太大，现在已经入不敷出。迫于生计，他们向酒吧老板求助。老板引导他们进入一条深而无底的隧道。为了谋生，每个人都勇敢地走向洞穴深处。最后，他们到达了一个非常宽敞的地方，那里聚集了无数海盗团伙。
根据梅尔文在监狱留下的蛛丝马迹，兄弟二人前往西方的大国古雷达调查。在这里他们的火车遭到神秘黑蝙蝠的袭击，同时也遇到了梅尔文寻找的少女茱莉亚・克莱顿（坂本真绫 饰）。一番混乱之后，他们相继来到位于地下的贫困之镇米洛斯。米洛斯是大国夹缝中的牺牲品，而她的人民也决定利用圣星的利用重新复兴祖国与民族…… 本片根据荒川弘的漫画原著改编。
