一个名叫井上凡（泽村一树饰演）的男人，有着独特的个性和想法，令人费解，他傻笑着，脸上有着黑暗而疯狂的表情。他有丰富的知识、敏锐的洞察力和强大的战斗技巧。他看起来像一个粉丝，但事实上，他是一名前精英警官，特别擅长潜入和搜查。
但此时此刻，他“改弦更张”，将这段经历视为不可回首的可耻过去，甚至敢于申请一所离家很远、无人认识的高中。在新学校里，永泰完成了她的愿望，并在5月7日交到了一些稍微正常的朋友，如一郎一郎（由广石一郎配音）、田中赤坂清（由赤坂清吉配音）和她的姐姐阿尼斯（由浅仓由美配音）。她还准备和她心爱的女孩建立一段浪漫的关系。然而，让他挠头的是，新搬来的居民兼同学小鸟宇香（上田正树配音）是一名患有二次疾病的深度患者。这个小女孩每天说话和行为都很奇怪。终于摆脱了中学阴影的勇泰，在高中爱情的梦中变得越来越飘忽不定
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
