小秋梦想带着本部最大的梦想——等高大小的机器人GUNVARL参加来年举行的东京市博会。为了顺利征得经费，机器人部必须在ROBO-ONE大赛上取得优胜。峰回路转、紧张刺激的比赛后，机器人部顺利存活，还吸纳了在机械方面拥有极高天赋的日高昴（细谷佳正 饰）入部。巨型机器人的建造有条不紊地进行着，瑰丽的梦想恣意绽放，而阴谋的黑影也悄悄笼罩种子岛，这一切全与九年前的事件息息相关…… 本片根据志仓千代丸的原作改编。
之后，辉雄被大和严送往了德国留学，第一次接触到异国文化的他很快就被这片自由奔放的土地所吸引，与此同时，辉雄还结识了名为盖尔达（露丝·埃韦勒 Ruth Eweler 饰）的德国记者，美艳的盖尔达一下子就吸引了辉雄的注意，令他将还在家中苦苦等他回来完婚的光子抛之脑后。 回到日本之后，辉雄决定同光子解除婚约，心碎欲绝的光子穿上了原本打算在婚礼上穿着的嫁衣，一路往富士山奔去，想要结束自己悲催的一生。
家族长老魔乳方（Axe Dunzhi配音）甚至以其高超的剑术闻名于武术界。作为魔奶家族的小女儿，魔奶千芳（由寿美菜子配音）一直对魔奶家族女性的悲惨命运深感不满，她本人也发誓不受家族命运的控制。魔奶家族代代相传的秘书被盗，而盗贼正是这个家族的继承人千芳本人。一石激起千层浪，千方在利用秘书帮助女性的同时，也面对着来自四面八方、对秘书心怀不满的忍者刺客。与此同时，恶魔牛奶家族还设下了一个陷阱，发誓要把她作为叛逃者抓起来。
