20世纪40年代,战争的阴影笼罩着世界。在日本的一个山村里,一个名叫黑川久史的中年男子(小田信满饰演)被征召入伍,并以截肢、半脸烧伤、耳聋和哑口的残疾人身份返回。他的妻子木子(Toshima Naruto饰演)无法接受这一事实,几乎准备自杀。
大陆历一六零四年,在菲尔毕斯特大陆实际已经延续了三世纪的战国时代以北方霸主贾兹帝国的崩坏迎来了终结。投入的兵力包括正规的骑士及士兵,魔法师及乱破师,佣兵团在内实际六十二万,还包括航天要塞三座在内的大量魔法兵器,弃兽兵团,天龙骑兵队等特殊战力也毫无保留的被派出,彻底地将被称为“万恶的根源”的这个贾兹帝国歼灭。