宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。
有一天，一个名叫兰羽龙利（中岛爱配音）的年轻女孩和她的执事京成（小野自由配音）出现在玉马面前，提议利用玉马的“邪恶之石”的力量。尽管邪恶之石的力量强大，但很难控制，马云曾犯下命令他忏悔的错误。另一方面，蓝羽玻璃拥有“好石头”的力量，可以遏制和压制Yama的暴力行为。在Yama的不断恳求下，Yama终于决定走出过去的阴影，敞开心扉。他们两个必须面对的是一个被邪恶石头的力量改造的恶魔。
