在托尔斯泰魔法学校的舞台上，主人公美丽的女孩魔法让路易丝和迷人的天才在争论、指责和爱中开始了充满勇气和耻辱的学校生活。。。在另一个世界动荡的交流中，路易丝和才华横溢的人会发生什么？
北原一树（Ryoshi Ryo饰演）在升入大学后，登上了叔叔经营的潜水店“GRAND BLUE”，与十年未见的表亲川端奈和川端佳纱（田由纪饰演）住在同一屋檐下。
铃木由纪自愿成为一名演员（由福田秀吉饰演），但很长一段时间都没有登上舞台。在最困难的时刻，他加入了一个露天剧团，专门为儿童表演超级英雄戏剧，由他的前辈高市（福田龙之助饰演）介绍。其中一个超级英雄，阿生，与刚志的女朋友有染。
