尽管成濑幸男（松冈正雄配音）制造的炸弹摧毁了帝国三分之一的战力，但他们仍然面临着众多的对手。我们与敌人之间存在着巨大的差距，获胜的希望渺茫。在关键时刻，骑士团下属的阿修罗队队长阿修罗叛逃并加入了阿基德。在决战前夕，Akid剪掉了自己的一小撮头发，交给Rilla Malukar（坂本正也配音）。经过战争的洗礼，他们的关系悄然发生了变化。无论是希望还是绝望，前方的道路都将迷失
（日语中，“万志”和“万子”谐音。）在工作中，万志诚实踏实，很快就收到了立祥的供词。但他心中还有另一个女人。在同学会上，万志遇到了他的老同学龟井佳美（森喜朗和志贵饰演）和三井健一（教育部横须介饰演）。万智发现他的暗恋对象日美正在和他的朋友三井约会。他非常沮丧，以至于他不知道三井只是抱着一种好玩的态度和日美约会。事实上，三井喜欢医学院的一位女学生，长崎昭子（由千叶明饰演）。五个人的情感纠葛，东京这座城市里渴望爱情的灵魂。万智会选择热情奔放的丽香，还是选择传统的丽玫女性美？
纪子的姑姑（杉村春子 饰）和朋友（月丘梦路 饰）都很关心她的婚事，然而她却因为对父亲的依恋，不愿谈婚论嫁。 不久姑姑为周吉介绍一名独身女子三轮秋子（三宅邦子 饰），周吉欣然同意。得知此事的纪子心中感到无限的怅然…… 本片为当年日本《电影旬报》评选十佳电影第一名。
