主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”，通过与邻国的协议和交易，逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆，林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
日本科学技术大学教授上田次郎（阿部宽饰）是一位物理学家，因为出版了《滚过来，超常现象》系列丛书而被别人称作“滚过来”教授。这些书描述了他破解诸多自称超能力者的骗局的故事。其实，真正破解这些圈套的是一位落魄的魔术师。
最初，这三名男子是来卖毒品的，并递给他们一包毒品。后来，这三个人在一次交易中互相残杀。三名女性女士碰巧找到了她们，但被警方误认为是毒贩的同谋，并被逮捕
