安达桃（山本美月 饰）虽然有着一副不良少女的外表，但内心里却是一个传统而又天真的好姑娘。柏木沙绘（永野芽郁 饰）是小桃青梅竹马的玩伴，从小打到，只要是小桃喜欢的东西，沙绘总是要横刀夺爱，对于沙绘的霸道和自私，善良的小桃总是选择容忍和谦让，这让沙绘的行为愈发张狂起来。 小桃一直默默的喜欢着同级生东寺森一矢（真剑佑 饰），但是她选择将这份感情默默埋藏在心底，一是觉得一矢绝对不会喜欢像自己一样的女生，二是害怕沙绘知道自己的心思。冈安浬（伊野尾慧 饰）是学校里大受女生欢迎的校草级人物，奇怪的是，他却独独对小桃产生了兴趣。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
