从高中开始，吉田就和朋友们成立了一个剧团。他还担任编剧和导演，但由于他的先锋作品受到了许多负面评价，剧团面临着即将解散的状态。直到有一天，长田在路上穿着同样的鞋子和沙西说话。梦想成为演员的沙Xi和长田就是这样开始约会的。
在一次偶然的森林探险中，玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”，还发现了一把坏扫帚。不幸的是，这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空，来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方，玛丽受到了曼布莱切克女士（天海佑希配音）的热情接待，还遇到了长相奇怪的D医生（小日向文石配音）。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生，但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说，是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
在一次夜间旅行中，月子受伤住院治疗。她声称遭到了一名年轻男子的袭击，该男子手持弯曲的金属蝙蝠，脚踩金色滑轮。之后，“警棍男孩”的袭击事件不断发生，警察朱寿和马婷介入调查，发现受害者在被袭击前大多承受着巨大的压力。不久之后，“接力棒男孩”被抓住了，一切似乎终于要结束了。然而，整个局势正朝着更糟糕的方向发展。社会上的袭击事件越来越多，“接力棒男孩”成了一个令人费解的谜
