城田真昼(寺岛拓笃 配音)是一位平凡的十五岁少年,个性和善又正义感满满的他是朋友们眼中绝对的正派人物。某日,真昼在回家的路上遇见了一只无家可归的流浪猫,他收留了小猫,给它取名为小黑(梶裕贵 配音),哪知道这个举动使真昼被卷入了一场纠葛于吸血鬼和人类之间的百年争斗之中。 在误打误撞之中,真昼和小黑签订了契约成为了小黑的主人,紧接着,小黑的吸血鬼真祖兄弟们接二连三的出现在他的身边。外表年幼内里老成的阿休(村濑步 配音)、不可一世傲娇毒舌的有栖院御园(下野紘 配音)、疯狂偏激的HYDE(木村良平 配音)、粗暴武断的利希特(岛崎信长 配音),他们的汇聚推动着历史的车轮向前驶去。
然而,他们仍然意识到,著名时装设计师Yasuki Koko(冈田森子饰)曾在那里与一名美国黑人士兵同居。因此,警察Toshio(松田洋夫饰)被派往美国,向纽约警察Shoftan(乔治·肯尼迪饰)寻求证据。在核查过程中,董菊陷入了历史记忆和民族情结,并试图将面前的美国人,尤其是肖夫坦,与在日本犯罪的刽子手混为一谈。然而,他终于恢复了理智,完成了任务,将亚修彦描绘成凶手,他也是历史的受害者。