故事发生在20世纪80年代,当时中学生三桥贵治(河濑贤治饰演)和伊藤真司(伊藤健太郎饰演)转到了一所新学校。为了显得更加阴险,他们不约而同地换了一个犯罪男孩的服装。刚开始上学,两个人意外击倒了十个人,并在一场战斗中成名。公元794年,日本桓武天皇时期,京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒,天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京,由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈,人民生活疾苦,世间因此怨灵丛生,人、鬼与怪物屏息同栖。