负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉(由Yuko Kafida配音),孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间,就会有一个孩子被收养并离开农场,住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会,Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养,而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
中邦(神田直人饰演)、吉珠(野村裕平饰演)和秀吉(吉泽龙久饰演)就读于新田北方男子学校。他们的校园生活很平凡,他们的三个好朋友开玩笑,从事只有在他们年轻时才会发生的愚蠢活动。
公司对一条美丽的蛇的发现感到震惊,但事实上,一名小员工对她很诚实,最终打动了这条蛇。