少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。
这群义士中有一年轻人名唤民谷伊右卫门(佐藤浩市 饰),他和朋友们过起浪人的生活,终日靠弹奏琵琶为生。某日,伊右卫门邂逅美丽的汤女阿岩(高岗早纪 饰),二人最终成为内缘夫妻。艰苦的日子走到尽头,大石召集忠勇义士们准备起事,伊右卫门与阿岩难分难舍,最终决定退出行动。 某晚,伊右卫门独自外出,重逢曾被自己救过的女孩阿梅(荻野目庆子 饰),并随之来到家中成亲。殊不知心爱的阿岩即将遭到奸人暗害……
剑圣委托妖精杀手寻找自从妖精被杀后失踪的金剑客。于是妖精杀手一行来到了北方的雪山。无论是贫穷的村庄还是神秘的小教堂遭到袭击,还是这次哥布林的行为,所有这些在哥布林杀手眼中似乎都有点错误。